Wir bringen Ihnen geldwerte Vorteile

Privatkunden

Am Ende steht eine langfristige Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht die partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir erarbeiten massgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, die Professionalität schätzen und sich von Steuer-, Vorsorge-, Versicherungs- und Anlageproblemen weitgehend entlasten möchten.

Uns stehen alle Produkte von namhaften Versicherungsunternehmen und Bankinstitutionen zur Verfügung. Dabei arbeiten wir weder für eine Bank, noch für eine Versicherung - wir vertreten die Interessen des Kunden als unabhängige Berater. Zudem verfügen wir über ein grosses externes Partnernetzwerk und ein internes Netzwerk von verschiedenen Unternehmen wie Treuhand, Audit, usw., auf das wir jederzeit zurückgreifen können.

Testen Sie uns

Geschäfts- und Firmenkunden

Wir sind Ihr Partner:

  • BAV (Betrieblichen Altersvorsorge)
  • Durchdringung der betrieblichen Belegschaft
  • BKV (Betriebliche Krankenversicherung)

Unser Partnerunternehmen ist die SVD-Wurster GmbH.

Der erste Schritt ist eine Standortbestimmung der Unternehmung. Dazu benötigen wir Unterlagen mitsamt allen Angaben der obligatorischen und freiwilligen Personenversicherungen, der unterschiedlichen Sach-, Haftpflicht- und Vermögensversicherungen sowie allfällige weitere Versicherungen. Bei dieser Überprüfung werden alle Daten analysiert und erfasst. Dies ist eine objektive Methode zur Darstellung der aktuellen Unternehmenssituation.

Die daraus resultierende Übersicht ist eine Momentaufnahme des gesamten Versicherungs-bestandes und der Unternehmensrisiken. Auf diese einfache und übersichtliche Art und Weise zeigen wir ihnen die gesamte Versicherungssituation des Betriebes auf, wobei die Analyse über den Bedarf der Versicherungsdeckungen hinaus auch Ihre Zielsetzungen einschliesst. So können sie sachgerecht entscheiden, wie viel Risiko sie noch selber tragen wollen oder neu überdenken möchten.

Mit dieser individuellen und optimalen Risiko- und Vorsorgeplanung für das Unternehmen, haben sie eine Entscheidungsgrundlage für eine zukunftsgerichtete Planung. Eine laufende Überprüfung der getroffenen Massnahmen ist gewährleistet.

Profi-Sportler

Unserer Meinung nach ist es falsch zu denken, man könnte einen Profifußballer gleich beraten wie einen anderen Kunden. Hier muss beachtet werden, dass sich der Lebenszyklus eines Profifußballers stark von dem anderer Kunden unterscheidet.

Genau hier setzt die Firmenidee von step by step Finanzplan GmbH an. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, aus der Vielzahl der Gesellschaften und Anlagemöglichkeiten diejenigen für Sie herauszufinden, die Ihren persönlichen Zielen ganz nahe kommen. Und dies alles individuell abgestimmt auf die Laufbahn des jeweiligen Spielers.

Dabei verlassen wir uns auf unsere jahrelange Markterfahrung unterstützt durch spezielle EDV- Analyseprogramme. Des Weiteren stehen uns namhafte Größen aus dem Profifußball mit Rat und Tat zur Seite.

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Das Berufsleben eines Profifußballers verläuft nicht linear. Zu Beginn der Karriere ist die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit und Sportinvalidität von entscheidender Bedeutung. Mitte der Karriere geht es um Vermögensaufbau und Liquiditätsmanagement.

Wir beraten Sie, wie Sie Versicherung und Vermögen optimal in Einklang bringen.